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专家名称:方 佳

   本人具有9年以上的客户服务经验,和丰富风险管理及内部控制咨询项目管理及领导经验。曾参与多个企业的风险管理和内部控制建设项目,协助企业总体内部控制框架的搭建、评估相关内部控制、识别内部控制缺陷,协助管理层制定相应的整改计划等。具有中国注册会计师资格及国际注册管理咨询师资格。

广州供电局内控体系建设项目(2013.4-2013.12
服务内容:制定全局内控体系建设工作方案;结合一体化制度体系建设,编制《基于一体化制度体系内部控制指引》清单,细化内部控制规范指引,提出适用于业务现状的内控管控要求;从内控方向审核各部门制度流程内控设计有效性;通过全面梳理业务流程,编写《内部控制管理手册》及《内部控制评价手册》;完成重点业务领域的穿行测试和控制测试,对内控活动运行有效性进行评价;编制年度内部控制评价分析报告;研究内部控制成熟度模型。
项目效果:协助客户搭建规范型的内部控制体系,确保经营活动合法合规。与现有管理体系充分融合,建立了衔接标准。形成内控“两册”,作为日常经营管理过程中的内部控制工作指南,有效开展和指导内部控制评价工作。通过对内控体系的运行情况及实施的效果进行监督和评价,查缺补漏,及时发现和改进管理的盲点,促进企业管理健康稳定持续发展。
 
广州供电局财务共享服务中心及一体化制度体系实施项目(2012.8-2013.3
服务内容:根据供电局财务战略,分析、确定财务管理的方向和重点,对财务业务进行全面梳理和优化分类,结合业务分类,提出适合运作要求和供电局自身特点的财务制度框架体系建议;协助划分共享和非共享业务,按业务明晰共享中心和财务部的管理界面;根据财务组织架构优化方案和共享服务中心设计方案和实施计划,结合财务管理相关制度,组织编制财务领域所有业务的业务指导书,含流程图、管理表单,及其相应的业务规范、输出文档等内容;在业务流程中明确各环节的“立、审、决”权限,并形成《权限手册》。
项目效果:划分理清了财务管理与会计核算的界面,推动财务管理转型。通过制度、业务指导书和权限手册明确了各岗位的责权和业务处理方法与标准,规范业务,确保管理落地并提高效率。优化财务流程,明确业务接口,实现财务与业务整合联动,强化风险管控,有效促进财务集约化、一体化管理,为业务运营提供财务支撑。
 
广东明阳风电产业集团有限公司内控咨询项目(2011.11-2012.2
服务内容:协助客户开展符合萨班斯法案404合规的内控体系建设,覆盖范围包括公司本部和天津、吉林、中山等多个生产基地。以风险为导向,对公司层面和各业务流程的内部控制进行梳理及优化,编制风险控制矩阵,识别存在的内控缺陷,根据客户实际需求提出切实的整改建议,以实现公司的战略目标和符合监管要求。
项目效果:完善内控相关规章制度和流程体系,满足内部管理要求和外部监管要求,通过项目实施形成了积极进取、稳健经营的内控文化氛围,实现了内控知识的有效转移,为公司培养内控专才和内控管理团队。
 
东软集团股份有限公司内控和风险评估咨询项目(2011.10-2012.11
服务内容:根据国内《企业内部控制基本规范》及指引开展内控梳理和内控评估,覆盖范围包括东软集团本部、东软医疗和东软北京,编制风险控制矩阵,识别存在的内控缺陷,根据客户实际需求提出切实的整改建议。开展客户风险评估工作,从战略、运营、财务及合规四个维度汇总、分析可能出现的潜在风险,编制风险评估报告。
项目效果:建立健内控的组织架构、工作机制及规章制度,构建和完善科学有效的内控整体框架,协助企业更有效率及更好效果的完成年度内部控制合规工作。通过科学的风险度量方法,完成对企业初始风险搜集、分析评估工作,形成企业十大风险,为企业风险防控提供指引,帮助企业有效规避和控制风险。
 
广东汇安恒达管理顾问有限公司流程优化咨询项目(2010.6-2011.3
服务内容:对现有组织构架设置、管理和业务流程、管理制度、绩效考核方案等方面进行全方位诊断;分析现状与公司规划和战略目标的差距;优化组织架构和业务流程;编制项目管理体系方案。
项目效果:帮助企业梳理组织架构以及存在的管理问题,优化公司的关键管理流程和核心业务流程,减少内耗,提高工作效率,并为信息系统上线做准备。通过项目互动和培训触动、改变员工的思想观念,为企业执行能力的提高奠定了良好的基础。
 

以上项目均获得客户的高度认可,具有可操作性,能有效落地,并因此获得客户其他的项目机会。

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